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Full Moon Alchemist:
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Por orden del rey. Ennid, un alquimista genial, necesita desarrollar una poción que le muestre a su futuro compañero. Mientras experimenta, ve a un hombre en el espejo y luego a un niño... La prueba ha fallado, o eso cree él. Pero, pronto, conoce al chico y lo salva de unos traficantes de esclavos. Más tarde, el hombre del espejo aparece en lugar del niño y derrota a los asesinos que le siguen. Ennid no puede apartar los ojos del hombre llamado Glunn, que no lleva ropa. "Un momento, ¿esa cosa enorme que tiene entre las piernas...?". ¿Podrá Ennid romper la maldición de Glunn, que puede ser su futuro compañero?
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